天津城。此時，負責轉移北平守軍眷屬的國民黨軍需官姚喆在憲兵營長錢卓群的暗算下成為通緝犯，帶女兒出逃時恰好與進城的蔡興福小組相遇，蔡興福挾持姚喆欲完成任務。隨著目標任務的逐步明晰，姚喆被暗算背後的秘密、錢卓群企圖破壞北平和談的陰謀、蔡興福失蹤兒子的下落漸漸浮現出來。