佩劍意氣風發，到諸葛亮（王洛勇飾）手持白鶴羽扇出現，都預示著一場呼嘯的對戰即將上演。空城計、六出祁山、上方谷之戰、都一一呈現。曹丕的英年早逝，第二代魏帝曹叡（劉歡飾）與司馬懿的關係都將娓娓道來。司馬懿的身份成為託孤重臣，更進一步的走上權利的鬥爭之中，並且與諸葛亮上演一出出鬥智鬥勇的戰爭。