上話"的養女，為了尋找她，他不得不走出延津。吳摩西養女巧玲的兒子牛愛國，同樣為了尋找與人私奔的老婆，走向延津的故事。一去一來，延宕百年。故事看似簡單，但回味悠長。電影中的人物絕大部分是中國最底層的老百姓。