務處的馮九思目睹了當初介紹他們入黨的地下黨同志的慘死，更是激發了他們的愛國熱情，暗暗發誓以自己的努力為抗日做貢獻。此時的天津還是英法租界的領地，日軍大本營派遣陰險的小倉直人來到天津，陰謀的策劃占領天津的計畫，並重用殘忍的秋本，暗地裡殘害那些抗日組織及愛國人士。馮九思是英租界警務處探長，其真實身份為地下黨，奉命徹查租界內的命案，通過多方調查，發現多起命案都是日本人所謂，而此時的小倉為阻撓馮九思的調查，製造了一系列的事端讓馮九思背上了漢奸的罪名。馮九思一方面要對付狡猾陰險的小倉，另一方面又要找出證據證明自己的清白，組織那邊又派遣楊炳新和馮九思合作，兩人從最初的不對盤，相互猜忌到共同作戰，在生死關頭相互扶持，最後聯手粉碎了小倉的陰謀，保證了組織的安全。