但深知做事可以踩界，立場不能改變。兵戈擾攘，亂世之中，周宇浩自有一套政治理想。他出道很早，也算少年得志，身為共產黨人竟成功混入南京軍事委員會裡，出任參謀並監視日本間諜“影子”。在“影子”意外死亡後，他匹馬一麾，冒認其身份接近大漢奸馮子雄，卻不斷遭遇菜鳥特工胭脂的攪局挑戰。儘管周宇浩和軍統道不相謀，但出於抗戰的共同目標，他也在暗中支援胭脂和宋勉。