第三集

金海以放出獄中小耳朵兄弟為條件換取徐天性命。金海與小耳朵達成交易，徐天被放，並在小耳朵處得知東四十條的柳爺曾打聽過他和賈小朵，而徐天兄弟等人準備南下的金條正在柳爺手中倒換，金海也準備會會這位柳爺。此時，共產黨員田丹與父親田懷中坐火車來到北平，鐵林已和保密局同事在火車站附近埋伏好。火車進站，田丹的戀人馮青波前來接站，田丹讓馮青波護送父親先行離開，自己與周圍的特務周鏇。馮青波剛與田丹分開就殺死了田懷中。此景被趕來的鐵林撞上，馮青波警告鐵林不要聲張，以組長之位許諾鐵林。同時，田丹被剛剛到達火車站的軍警們捉拿，押往金海的京師監獄。

第四集

處長閻若洲接到馮青波打來的電話，讓鐵林明天一大早去東華門站著。徐天到柳爺住處求見，卻意外發現柳爺是個年輕女子，名柳如絲，一番談話後徐天排除了柳如絲殺小朵的嫌疑。徐天告訴兄弟二人，柳如絲不是他要找的兇手，但自己因得罪柳如絲，人家要多收一成手續費，鐵林聽說

柳如絲坐地起價有些氣憤，要帶著特務們抄了柳家，柳如絲打電話叫來國民黨正規軍，捉拿了兄弟三人。另一邊，柳如絲約見情人馮青波。柳如絲得知田丹沒有在行動中被殺死，決定放走徐天三兄弟，讓獄長金海在京師監獄做掉田丹。監獄牢房裡，燈罩準備明天越獄，強迫同牢房的刀八青配合自己。